財務諮詢 — 重新規劃你的財富

嗨～我是 理財校長 📝 做財務規劃已經有 8 年的時間。 對於 ETF 投資、期貨、選擇權有一定的獲利經驗； 對於保險、債券、基金也有配置獲利個案。 這幾年陪伴超過 200 位客戶， 幫他們的退休金規劃完整， 也協助他們繳房貸不會有壓力。 自己也有財務陪跑教學，學生超過 100 位， 一對一的客製化教學，不只提升財商，還有你的資產 💰 我相信，理財不是一場高深的技術， 而是一場「理解自己生活與選擇」的對話。 不管你是— 剛開始想存錢的小資族🌱 正在為買房、退休煩惱的家庭🏡 或想讓資產更有效率運轉的高階主管💼 這份表單沒有對錯答案， 只是讓我先理解你現在的位置， 我們再一起看看，下一步可以怎麼走得更自在 ✨
* 表示必填欄位 預計填寫時間 3-5 分鐘
STEP 1 ／ 基本資訊
先讓我認識你，這些都是聯繫用的基本資料。
請填寫姓名
我會傳一份簡單的免費財務報告書給你參考
請填寫正確的電子郵件
選一個你最常使用的，方便我與你聯繫
請選擇聯繫方式並填寫帳號／號碼
請選擇年齡層
請選擇職業類別
請選擇家庭狀況
STEP 2 ／ 財務現況
用區間就好，不需要精確金額，讓我先掌握大致樣貌。
請選擇月收入區間
收入減去日常支出後，可以留下多少
請選擇每月可儲蓄區間
含存款、股票、基金、保單現金價值等（不含自住房產）
請選擇資產規模
可複選
請至少選擇 1 項
不確定也沒關係，估個區間就好
STEP 3 ／ 財務目標
想往哪走？讓我了解你心中重要的事。
可複選，最多 3 項
請至少選擇 1 項，最多 3 項
這次想優先聚焦的時間範圍
請選擇關注的時間軸
STEP 4 ／ 投資、風險與保障
了解你的投資經驗、風險偏好與保障規劃現況。
可複選，沒接觸過也沒關係
請至少選擇 1 項
如果一年內帳面下跌，你最能接受的幅度
請選擇風險承受度
可複選
請至少選擇 1 項
不清楚的話可不填寫
可複選（選填）
STEP 5 ／ 預約諮詢
第一次接觸完全免費，先聊聊看適不適合你。
點選方案就會展開服務內容
請選擇一個諮詢方案
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📅
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請先到 Google 預約頁完成預約並填寫已預約的時段
請選擇諮詢方式
任何想補充的：限定的日期時間、特別關心的議題⋯⋯（選填）
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所有資訊僅用於諮詢用途，不會分享給第三方。
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在那之前，先深呼吸一下吧 — 你已經踏出最重要的一步了 ✨